Персональным финансовым планированием воспользовались более 100 тыс. клиентов Сбербанка
До конца 2013 года количество таких клиентов превысит 300 тысяч, заявил на пресс-конференции директор управления сберегательных и инвестиционных продуктов Сбербанка России Дмитрий Огуряев.
Сбербанк запустил бесплатную услугу по персональному финансовому планированию в прошлом году. Она представляет собой комплексное продуктовое решение, ориентированное на достижение личных финансовых целей клиента. Сбербанк готовит для него персональное предложение с учетом потребностей, финансовой ситуации и отношения к риску.
"Перед запуском услуги мы провели детальное исследование рынка, сделав анализ различных программных обеспечений для составления финансовых планов с клиентами, – сообщил Дмитрий Огуряев. – В результате Сбербанк, изучив мировой опыт персонального финансового планирования, решил создать собственное программное обеспечение, простое в использовании для клиентских менеджеров и понятное для клиентов".
Все клиентские менеджеры, работающие в этой сфере, проходят обязательную сертификацию, который предшествует курс обучения, отметил Дмитрий Огуряев. Сегодня услугу по персональному финансовому планированию оказывают 2400 специалистов Сбербанка во всех регионах России.