Успешно размещен выпуск государственных облигаций Самарской области

10 июля 2014 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35010SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 12,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2015 году – 10%, в 2016 году – 20%, в 2017 году – 20%, в 2018 году – 20%, в 2019 году – 15%, в 2020 году – 10%, в 2021 году – 5%.

Это десятая и одна из крупнейших для Самарской области эмиссия облигаций, а также наиболее значительный по объему выпуск среди всех размещенных в текущем году субфедеральных займов. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал». Организаторы: Sberbank CIB, ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 225 заявок на общую сумму свыше 30,9 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,6 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 10,0% годовых.

Повышенному спросу на облигации способствовало подтверждение высокого уровня кредитных рейтингов Самарской области и присвоение соответствующих рейтингов выпуску облигаций: Standard&Poor's «ВВ+/ruAA+», Moody’s Interfax Rating Agency «Baa1/Аа1.ru».

Итоги размещения подтвердили статус Самарской области – лидера на рынке субфедеральных заимствований.